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1
F Y 2 0 1 7 F i n a n c i a l Re s u l t s
2017
年
4
月期
2Q
決 算 説 明 資 料
Dec. 9
th
2016
Contents
目次
Appendix
Topics
社
会社概要
｜
About Full Speed Group
39
02
概況
｜
Business Overview
11
01
｜
Executive Summary
3
Mid-Term Strategy Summary
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Executive Summary
9,611
百万円
売上高
589
百万円
営業利益
FY2017
2Q
累計
好調
事業 貢献、大幅増収 増益
FY2017.2Q
実績
DSP
動画
ワ
順調進捗
中期事業方針 取組
進捗 訪日領域
領域
開発
＋
2,278
百万円
前年比
＋
31.1%
＋
137
百万円
＋
30.4%
＋
28.6%
前年差
FY2017
2Q
累計
ン
6,425
百万円
ン
ン
そ 他
ン 利益
ン
売上高
4,792
百万円
65
百万円
＋
32.6%
＋
1.4%
706
百万円
219
百万円
25
百万円
FY2017.2Q
実績 進捗率
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売上高
営業利益
経常利益
親会社株主 帰属
四半期純利益
単位：百万円
Executive Summary
FY2017
業績予想達成 向け
順調 進捗
■
計画外
貸倒引当金
(
▲
121
百万円
)
１Ｑ 発生
完全吸収
■
通期
業績予想 据え置
＊
中長期視点
積極的事業投資 継続
1,150
進捗率
51.2
％
1,110
進捗率
51.8
％
810
進捗率
43.9
％
進捗率
56.5
％
17,000
FY2017.2Q累計実績
通期業績予想
売上高 増減分析 前年同期比
単位：百万円
Executive Summary
売上高 前年同期比
+31.1
％
+2,278
百万円
)
■
事業
DSP
事業 好調
■
成長市場 あ
SNS
運用広告 順調拡大
FY2017.2Q
累計
9,611
7,333
5,759
ン
ン 事業
+838
前年同期比
事業
+ 1,434
前年同期比
そ 他
+ 6
前年同期比
FY2016.2Q
累計
FY2015.2Q
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
ン
収益構造 転換
事業
売上高
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※ ン 間消去前数値
単位：百万円
Executive Summary
PolymorphicAds
(動画 ワ )
AdMatrix DSP (DSP)
DMP (DMP)
開発
領域 本格進出
事業中心 収益体制を実現
四半期別売上高推移
営業利益 増減分析 前年同期比
FY2017.2Q
累計
FY2016.2Q
累計
589
ン
ン 事業 売上総利益
+14
前年同期比
事業 売上総利益
+342
前年同期比
販売管理費
+224
そ 他 売上総利益
+6
前年同期比
451
単位：百万円
Executive Summary
営業利益 前年同期比
+30.4
％
+137
百万円
)
■
事業 大幅増益 牽引
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収益構造 転換 営業利益
事業
転換
関連投資 吸収
営業利益率
7.
%
上昇
四半期別営業利益推移
Executive Summary
単位：百万円
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
0 50 100 150 200 250 300 350 400
営業利益 営業利益%
ン
健全化
単位：百万円
純資産
25.2
億円
自己資本比率
42.9%
強固 財務体質 実現
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 2017.1Q 2Q
純資産 自己資本%
Executive Summary
Business Overview
概況
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
3
ン
ン 事業 進捗
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
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Business Overview
3
ン
ン 事業 進捗
売上高
FY2017.2Q
累計
FY2016.2Q
累計
6,425
4,395
ン 利益
706
549
+46.1%
(
前年比
)
+28.6%
(
前年比
)
事業
売上高＆利益推移
Business Overview
単位：百万円 単位：百万円
大幅 増収 増益
事業
DSP
事業
拡大推移
下期
び来期以降 動画
ワ
事業 収益貢献 期待
＊ ン 間消去前数値
FY2017.2Q
累計
FY2016.2Q
広告主
DMP
ン向け ワ
DSP
広告代理店
( ン ン )
ASP
バ
ン 垂直統合展開を推進
独自
開発
ン 事業 合わ
一気通貫展開
蓄積
活用 高精度
ン 活動支援 実現
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当社領域
15
AdMatrix DSP
DSP
Business Overview
国内唯一 機能を搭載 た独自
ン 型
DSP
IP
情報 連携
2,000
以上
潜在顧客
企業単位
ン
実現
特徴
1
従来 バ
加え、様々
対応
ワ
提携を
、動的
や
沿う広告表示 静止画 動画 を
こ
可能
特徴
2
国内最大級 在庫量を保有
月間
2,000
億
Imp
主要
SSP
接続
い た 、様々
ン 、
対応
こ
可能
特徴
3
独自
ン を含 、豊富 配信 可能
ン を始 、こ
DSP
実現
た
ン を可能
ン
資本金 特殊
上場企業 従業員数
CV
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DSP
支援機能 追加
Business Overview
17
AdMatrix
新機能追加
CRO EFO
機能搭載
広告運用
集客
成約
導線設計 一気通貫
検 討 興
味 来
訪 広告表示
AdMatrix DSP
ン 数推移
代理店
獲得売上推移
0 1 2
指数
DSP
営業展開推移
代理店展開 加速 よ 、稼働
ン 数を増加
代理店数 増加 連携強化
代理店経由 新規件数 増加
0 500 1,000 1,500
Business Overview
Point
有力
媒体
Point
ン
Ｖ 最適化
Point
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19
Business Overview
動画
SSP
PolymorphicAds
ン
ン
特化 た
ホ向け動画
ワ
各
ン
牽引
有力
提携
最 先進的
SSP
機能付 動画
ワ
ン 毎 有力 続々提携 GEO向け ン 等豊富 ン やン 析 入札 ンン端末単位 行動履歴 分ン 重視
有力
Business Overview
動画
SSP
PolymorphicAds
バ
ワ
業界最大級 動画広告在庫
ワ
ン対応
複数
DSP
接続
(
含
/AdMatrix DSP)
自社営業
び販売代理店経由
代理店
広
告
主
Ｐ
＜自社＞
＜他社＞
Movie Mediation
＜自社＞
Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved. 19,092 18,088 6,983 11,594 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
地上波
ン 広告費
ン
広告市場 動画広告市場 予測
ン
広告費
ホ 動画 新 い
利用
広告 堅調 伸長
動画広告市場
ホ動画広告需要 拡大 市場成長 け 引
2022
年
2,918
億円
※日本 広告費／電通調 ※ ン ン 総研／ ン 調
単位：億円
広告及び ン 広告市場 動画広告市場
21
動画
SSP
関連市場
Business Overview
238 266 283 324 378 426 456 469 297 576 895 1,206 1,548 1,883 2,169 2,449 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 SP PC
メデ
利用満足度
NO.1
ASP
ASP
満足率
利用者満足度
事業
Business Overview
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開発拠点を設立へ
2017
年
1
月予定
中期事業方針 実現
開発基盤強化 目的
投資 実行
独自
商材 訪日
GoJapan
そ 他将来戦略 向け 開発
基盤 強化
開発
ン
開発
拠点設立
TOPICS
基盤強化 進捗
23
Business Overview
AI
App Bot
Video VR
市場
ン 顧客
商品 継続開発
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
3
ン
ン 事業 進捗
Go Japan
去日本
訪日旅行者 最高 日本旅行を楽
GoJapan
去日本
旅行前 旅 計画
旅行中 周辺検索 情報共有 発信
網羅
訪日旅行者 旅 目的 応
ン ン
揃う日本旅行
60
万人
ン 数
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GoJapan
Business Overview
25
Business Overview
強固 集客力
訪日
差別化 効いた独自集客
戦略
中国最大級 動画
連携
累計視聴回数
6,500
万回視聴
親会社
中国
SIM
販売事業
連携
月間
50,000
～
70,000
枚
百度傘下の中国
No.1
動画
日本奇妙物語
by GoJapan
6,500
万回視聴
親会社
ービッ が
訪日中国人向けの
SIM
ー 販売
月間
5
～
7
万枚販売
公式
＆
ウン
15
万
ワ
GoJapan
がネッ ワー
するパワー ロ ー
累計
ワ
1
億人超
2 0 1 5 /3 2 0 1 5 /8 2 0 1 6 /1 2 0 1 6 /6 2 0 1 6 /1 1 2 0 1 7 /4 2 0 1 7 /9 2 0 1 8 /2 2 0 1 8 /7 2 0 1 8 /1 2 2 0 1 9 /5 2 0 1 9 /1 0 2 0 2 0 /3 2 0 2 0 /8
ン
推移
現在 2020年
開始
Web
開設
出版社
越境
EC
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Business Overview
日本最大手
中国越境EC
戦略的業務提携
27
提携先
GoJapan
ン ン 力
訪日
率を高
ン ン
戦略
日本最大手越境
EC
戦略的業務提携
魅力あ
ン ン
中心
DB
多様 ン 飲食店情報
Data
GoJapan DB
ン
FY202X
GoJapan
目指 領域
Business Overview
訪日関連
圧倒的保有→多角展開 実現
GoJapan
蓄積
多角的
DMP
管理
当社 技術力 掛け合わ
次
事業展開 実現
中長期展開方針
訪日
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Business Overview
出典： ほ銀行 訪日観光需要 極大化 向け ン ン 戦略
2025
年
32,640
億円
2025
年
1,166
万人
29
訪日 ン
ン 市場
訪日
訪日観光消費予想 中国
訪日外国人予想 中国人
1
事業 進捗
2
訪日 ン
ン 事業 進捗
3
ン
ン 事業 進捗
売上高 利益
順調 拡大
関連
広告 牽引 前年比
+21.1%
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31
ン
ン 売上高
FY2017.2Q
累計
FY2016.2Q
累計
4,792
3,954
ン 利益
FY2017.2Q
累計
FY2016.2Q
累計
219
165
+21.1%
(
前年比
)
+32.6%
(
前年比
)
単位：百万円 単位：百万円
Business Overview
ソーシャルメデ
広告売上高 順調に拡大
、
、
、
LINE
の関連広告が順調 成長
0 2 4 6 8 10 FY2014 2Q FY2014 3Q FY2014 4Q FY2015 1Q FY2015 2Q FY2015 3Q FY2015 4Q FY2016 1Q FY2016 2Q FY2016 3Q FY2016 4Q FY2017 1Q FY2017 2Q
売上高推移
広告売上高推移
Business Overview
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成長領域特化型展開：
関連領域
Business Overview
×
×
ン
57,000
超
店舗
会員基盤
売
上
高
推
移
FY2017
FY202X
33
Web
ン
企業
EPARK
社
連携
全国
57,000
店舗 超え 規模 調剤薬局
ワ
会員基盤
DB
活
顧客
適 た
商材
を継続開発、
成長領域
訪日
へ
集中的 展開
を軸
高品質
ン
ン
提供
創 機能
販売
機能
50%
50%
開発
ン
高品質
ン
目指
姿
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35
方針
市場
ン 顧客
商品 継続開発
動画
AI Bot VR
関連
最先端 広告技術
対応
Video
AI
VR
Bot
App
訪日 ン
ン 市場：中国地域
地域
市場：
/
/
端末
連携
裏付け
高品質
ン
基盤 強化
成長領域特化型
展開
訪日
成果
運用 ン
ン 体制 拡充
訪日 ンバ ン
つ 方針
自社商材
/
他社商材問わ
顧客 求
成果 追求
ン
ン 力
び体制 強化
展開図
顧客
適 た
商材
を継続開発 、
成長領域
訪日
へ
集中的 展開
を軸 、
高品質
ン
ン
提供
AdTechnology x Marketing x Asia
ン
ン
ン
ン
他社提携 Freebit提携 Ｍ＆Ａ Offshore
Affiliate-B
DSP AdMatrix DSP
DMP AdMatrix DMP
動画
PolymorphicAds
訪日
GoJapan AI Bot
を強
VR
Mid-Term Strategy Summary
訪日 ンバ ン NEW
FY2016
実績
FY2020
目標
売上高 (百万円)
営業利益(百万円)
FY2017
予想
955
15,061
営業利益
売上高
17,000
1,150
売上高
営業利益
2020
年
4
月期業績目標
Mid-Term Strategy Summary
25,000
2,000
売上高
営業利益
社
会社概要
事業内容
開発及び ン
ン 事業
会社名
株式会社
|
Full Speed Inc.
設立
2001
年
1
月
4
日
資本金
8.9
億円
上場月
2007
年
8
月
東証
上場
年商
150
億円 ※
2016
年
4
月期
連結売上実績
About Full Speed Group
従業員情報
拠点一覧
会社業績
Tokyo
Fukuoka
Osaka
Shanghai
女性
99
人男性
203
人29.1
歳平均年齢
※※ ：FY2016実績 連結 ※会社業績及び予想 平成28年 月期 決算短信 日本基準 連結
従業員数
302
人 ※売上高
FY2016(実)
FY2017(予)
150億円
170億円
営業利益
FY2016(実)
FY2017(予)
9.5億円
11.5億円
広告代理店事業 株式会社 ー ャパン
メ 制作・運営事業
亜智遊(北京)信息科技
有限公司
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体制図
About Full Speed Group
41
広告事業株式会社 ー ッ
メ 運営事業
株式会社 ン
海外事業
上海赋络思广告有限公司
連結子会社
タ
マー ン 事業
株式会社 ン
順位 株主氏名 所有株数 比率
1 株式会社
8,870,400
56.96%
2 株式会社SBI証券 425,900 2.73%
3
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS CLIENT ACCOUNT
325,500 2.09%
4 一般個人株主 315,000 2.02%
5 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 304,100 1.95%
6 楽天証券株式会社 152,200 0.97%
7 ン ン MUFG証券株式会社 135,829 0.87%
8 CREDIT SUISSE SECURITIES
(EUROPE) LIMITED MAIN ACCOUNT 126,000 0.80%
9 松井証券株式会社 125,800 0.80%
10 一般個人株主 102,800 0.66%
株式数 株主数
筆頭株主
株式会社
56.96%
そ 他国内法人
0.87%
個人 そ 他
26.62% 金融機関 証券会社
7.54%
外国法人等 8.01%
発行可能株式総数
20,000,000
株
発行済 株式数
15,571,000
株
株主数
(議決権あ )4,856
名
2016年10月31日現在
上位株主
(1
位
~10
位
)
状況
所有者別株主構成
∞
本資料 記載 意見や予測 資料作成時点 当社 判断 あ そ 情報 正確性 保証 あ 様々 要因 変化 実際 業績や結果 大 く異 可能性 あ 承知 く い
